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2018年中國光伏玻璃行業發展現狀及前景展望

放大字體 縮小字體 發布日期:2019-04-19 來源:華經產業研究院 瀏覽次數:143
        一、光伏玻璃行業概述
 
        光伏玻璃是一種低鐵含量的硅酸鹽玻璃,又叫超白壓花玻璃。晶硅太陽能電池本身機械強度差,容易破裂,空氣中的水分和腐蝕性氣體會逐漸氧化和銹蝕電極,無法承受露天工作的嚴酷條件,為此,太陽能電池通常采用光伏玻璃通過EVA和背板進行封裝。光伏玻璃在光伏組件中起到保護電池不受水氣侵蝕、阻隔氧氣防止氧化、耐高低溫、良好的絕緣性和耐老化性能。
 
        光伏玻璃主要是用于光伏組件的透光面板。由于單體太陽能光伏電池機械強度差、容易破裂,空氣中的水分和腐蝕性氣體會逐漸氧化和銹蝕電極,因此太陽能電池通常被 EVA 膠片密封在封裝面板和背板的中間,組成由封裝及內部鏈接的光伏組件。覆蓋在光伏組件上的光伏玻璃經過鍍膜后,可以確保有更高的光線透過率,同時經過鋼化處理的光伏玻璃具有更高的強度,可以使太陽能電池片承受更大的風壓及較大的晝夜溫差變化。
 
        光伏玻璃的成本主要為原材料及燃料動力成本,兩者合計約占光伏玻璃生產成本的 80%。其中原材料主要為純堿和石英砂,燃料主要為石油類燃料、天然氣和電力。
 
 
                                   資料來源:公開資料整理
 
        光伏玻璃的下游主要是光伏行業,其強度、透光率等直接決定了光伏組件的壽命和發電效率,是晶硅光伏組件生產的必備材料,因此光伏玻璃行業是光伏行業的重要組成部分,其發展與光伏行業的發展和變化息息相關。
 
        二、光伏玻璃行業發展現狀分析
 
        光伏玻璃作為光伏組件的原料,其需求直接受益于全球光伏裝機的增長。2018年全年,中國光伏發電新增裝機4426萬千瓦,僅次于2017年新增裝機,為歷史第二高。
資料來源:國家統計局
資料來源:國家能源局
 
        此外,隨著雙玻組件開始規模化應用,預計將推升光伏玻璃需求。雙玻組件以玻璃取代一般組件的背板與鋁框,正面與背面都采用玻璃封裝,擁有更長的壽命、更高的發電效率、更低的衰減、抗 PlD、更好的耐磨性等優勢,適用于農業大棚、陽光房等。目前雙玻組件市占率仍然較小,2017 年國內雙玻組件出貨量約 2GW,全球出貨量約 3GW。長期來看,隨著雙玻組件需求提升,將進一步提升光伏玻璃的需求。
 
        作為全球最大的光伏組件生產國及出口國,近幾年來中國光伏玻璃的產能及產量增長都超過全球光伏玻璃產能及產量的增長。2011年至 2017年,中國光伏玻璃產量由 173.6百萬平方米增長至402.1百萬平方米,預計2018年將產量將達到435.5百萬平方米。
資料來源:公開資料整理
 
       相關報告:華經產業研究院發布的《2019-2025年中國光伏玻璃行業發展趨勢及投資前景預測報告》
 
        三、光伏玻璃行業競爭格局分析
 
        目前,光伏玻璃行業已經形成少數規模化企業的充分競爭的格局。截至到 2017 年底,行業龍頭信義光能及福萊特玻璃的市占率分別為 32%和 11%,行業 CR5 約為 72%。由于大企業在規模效益、成本控制、產品質量、技術研發方面的優勢,行業龍頭競爭優勢明顯。
        資料來源:公開資料整理
 
        隨著行業的進一步發展,國家補貼政策將會逐漸降低,規模小、品牌知名度差、融資能力差的中小企業將會在未來的發展中與一線龍頭企業的距離越來越遠,市場份額將會向規模化光伏玻璃企業進一步集中。
 
        四、光伏玻璃行業未來前景展望
 
       (1)能源危機與環境保護意識的深入人心
 
        世界經濟的現代化得益于石油、天然氣、煤炭等化石能源,由于化石能源的有限性和過度開發,能源危機已迫在眉睫,消耗中帶來的環境污染也日益嚴重。近年來,國際社會紛紛采取措施應對能源危機。與水電、風電、核電等其他可再生能源相比,太陽能在充足性、安全性、廣泛性、清潔性等方面具有明顯的優勢,世界各國正在把太陽能的開發利用作為能源革命的主要內容進行長期規劃,光伏產業已成為國際上繼 IT、微電子產業之后又一新興行業。
 
        (2)國家政策的大力扶持
 
        我國是世界能源生產和消費大國。隨著經濟和社會的不斷發展,我國能源需求將持續增長。增加能源供應、保障能源安全、保護生態環境、促進經濟和社會的可持續發展,是我國經濟和社會發展的一項重大戰略任務。為此,我國頒布了一系列的政策法規促進太陽能等可再生能源的生產和使用,為光伏行業發展營造了優良的政策環境。
 
        《中華人民共和國可再生能源法》明確國家鼓勵單位、個人安裝和使用太陽能熱水系統、太陽能供熱采暖和制冷系統、太陽能光伏發電系統等太陽能利用系統。《能源發展戰略行動計劃(2014-2020)》要求我國著力優化能源結構,逐步降低煤炭消費比重,提高天然氣消費比重,大幅增加風電、太陽能、地熱能等可再生能源和核電消費比重,形成與我國國情相適應、科學合理的能源消費結構。加快發展太陽能發電。有序推進光伏基地建設,加快建設分布式光伏發電應用示范區,穩步實施太陽能熱發電示范工程。加強太陽能發電并網服務。鼓勵大型公共建筑及公用設施、工業園區等建設屋頂分布式光伏發電。為充分發揮價格杠桿引導資源優化配置的積極作用,促進光伏發電產業健康發展,國家發改委發布了《關于發揮價格杠桿作用促進光伏產業健康發展的通知》,同時各省、市地方政府,依據中央部門的政策精神,出臺了關于光伏產業的地方性政策文件。這些政策文件規定了從項目初始投資補貼、稅費貸款優惠、項目用地安排等各方面政策,對光伏產業發展起了重要的推動和保障作用。
 
       (3)我國光伏市場發展前景廣闊,為配套的光伏玻璃行業提供發展機遇
 
        由于中國光伏產業配套的日趨完整,及勞動力成本、測試封裝領域的優勢等原因,近年來,全球太陽能電池組件和相關配套產品的制造加速向我國轉移。截至目前,中國已成為全球最大晶硅體太陽能電池生產國及全球第一大市場。中國太陽能電池企業在全球太陽能產業中扮演著越來越重要的角色。中國太陽能電池產量的增加必然會增加對國內光伏玻璃的需求,進而帶動整個光伏玻璃產業的蓬勃發展。根據國家能源局 2016 年 12 月發布的《太陽能發展“十三五”規劃》(國能新能[2016]354 號),要求我國“到 2020 年底,太陽能發電裝機達到 1.1 億千瓦以上,其中,光伏發電裝機達到 1.05 億千瓦以上,在“十二五”基礎上每年保持穩定的發展規模。” 
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